在遥远的往昔，天空的鸟类与地面的走兽因一场误会而爆发了激烈的争斗。双方僵持不下，互不相让。
在一次激烈的交锋中，鸟类取得了胜利。就在这时，一只蝙蝠突然降临到鸟类的阵营中。它兴奋地对鸟类说：“恭喜你们战胜了那些粗鲁的走兽！我拥有翅膀，可以飞翔，是你们的盟友！请多多关照！”
鸟类正急需增加实力，因此欣然接受了蝙蝠的加入。
然而，蝙蝠却是个胆小鬼。在战斗中，它不敢露面，只是躲在一边观战。当走兽战胜鸟类后，走兽们欢呼雀跃。蝙蝠又突然出现在走兽的营地中。它对走兽们说：“恭喜你们战胜了鸟类！太棒了！我是你们的朋友，也是走兽的一员！请多多指教！”
走兽们同样热情地接纳了蝙蝠。
从此，每当走兽取得胜利，蝙蝠就加入它们的行列。而每当鸟类获胜，蝙蝠又成为它们的伙伴。
战争终于结束了，鸟类和走兽重修旧好。它们都知道了蝙蝠的所作所为。当蝙蝠再次出现在鸟类的世界时，鸟类毫不客气地对它说：“你不是鸟类！”
被鸟类驱逐的蝙蝠无奈地来到了走兽的世界，但走兽们也告诉它：“你不是走兽！”
最终，蝙蝠只能在夜晚的黑暗中孤独地飞翔。
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