在一个宁静的草原上，生活着一只狡猾的狐狸，尽管年纪尚轻，却早已练就了一身机智。这天，它首次遇见了一匹骏马。与此同时，一只年轻的狼也刚刚踏入江湖。狐狸立刻走上前，对狼说：“你快去看看吧，我们的草地上有一只动物正在吃草。它身材高大，英姿飒爽，我见到它时，心中满是欢喜。”
狼笑着问：“它难道比我们还要强壮吗？”接着请求狐狸描述一下它的样子。
狐狸回答：“如果我是画家或大学生，我会先描绘出你见到它后的喜悦。不过，你还是跟我来吧，谁知道呢，或许这份猎物就是我们的呢！”于是，它们一同奔向草地。
草地上，那匹正在吃草的马对这两个不速之客并不感兴趣，想要离开。这时，狐狸赶紧上前对马说：“尊贵的主人，我那卑贱的仆人很想知道大家是如何称呼您的。”
这匹马显然不是好惹的，它回答道：“先生们，你们可以看到我的名字，是我的鞋匠将它刻在了我的蹄子上。”
狐狸假装自己文化水平不高，说道：“我的父母从未让我受过教育，我这个穷光蛋，唯一的财产就是一口破窑。而我的狼兄，他的父母都是知名人士，他们让狼受到了良好的教育。”
狼听了这番赞美，立刻走上前，想要看看马蹄上的名字。虚荣心驱使他付出了代价，四颗牙齿被马踢得稀巴烂，鲜血直流，痛苦不堪。这时，狐狸像事后诸葛亮一样对狼说：“兄弟，这件事证明了聪明人曾对我说过的话，今天这匹马又在你受伤的下巴上写下了这句话：对陌生人要保持警惕，这是聪明人的智慧。”
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