一只年迈的乌鸦在林间翱翔，不慎将一只幼小的老鼠从高空抛落。小老鼠抬头望去，只见一只脚正在下方。那是一位拥有神奇力量的奇人，能够创造奇迹。奇人将小老鼠捡起，带回自己的茅屋，细心地喂它食物和水，小老鼠感到无比幸福。
然而，一天，小老鼠在茅屋外遇到了一只大猫，吓得它立刻逃回屋内，蜷缩在角落里颤抖不已。奇人询问：“你怎么了？为什么浑身发抖？”小老鼠“吱吱”地尖叫着回答：“我遇到了一只猫，吓得要命。”
奇人沉思片刻，说道：“好吧，我将让你永远不再害怕猫。今晚你安心睡下，明天早晨醒来时，你将不再是老鼠，而是一只猫。”
第二天清晨，小老鼠醒来，发现自己果真变成了一只猫。这只“猫”心满意足地走出茅屋，准备晒晒太阳，却不料又看到了那只大猫。吓得它立刻忘记了自己已不再是老鼠，转身就往茅屋跑。
奇人问道：“你怎么了？谁又吓唬你了？”这只“猫”不好意思承认自己仍然害怕猫，便撒谎说：“我在森林里遇到了一只狗，它紧紧追赶我，我差点儿逃不回来。”
奇人再次说：“今晚你安心睡下，明天早晨醒来时，你将成为一条狗，再也不用害怕其他狗了。”第二天清晨，“猫”变成了一条大狗，它欢快地向森林跑去，却再次遇到了那只大猫。猫也发现了狗，举起爪子，大声“喵喵”地叫着，准备自卫。这条“狗”一听到猫叫声，吓得魂飞魄散，赶紧跑回茅屋。
奇人问道：“这回又是谁吓唬你了？”这条“狗”不好意思承认自己害怕猫，又撒谎说：“我遇到了一只老虎，直到现在，我都不知道我是如何从那只可怕的老虎口中逃生的。”
奇人说：“我让你以后不再害怕任何东西。今晚你安心睡下，明天早晨醒来时，你将成为一只老虎。”第二天清晨，“狗”变成了一只老虎。
这只“老虎”大摇大摆地走进森林，却再次遇到了那只大猫。猫也发现了它，吓得全身毛竖起来，脊背弓成弓形。这只“老虎”以为猫要攻击自己，转身就逃回茅屋，钻进一个小角落，蜷缩成一团。
奇人惊奇地问：“你怎么又浑身发抖？难道在森林里，还有比老虎更可怕的野兽吗？”这只“老虎”用微弱的声音说：“有。”
“那是谁？”奇人惊讶万分。
“是……是……是猫。”
奇人终于明白了，说：“心中仍然怀着老鼠心的‘老虎’，还是害怕猫的老鼠。好吧，谁有一颗老鼠心，就让他永远当老鼠吧。”
说着，他就把这只“老虎”变回了可怜的小老鼠。
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